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【阿里巴巴股票】 - 【阿里巴巴股票】 -

【阿里巴巴股票】

【摘要】 阿里巴巴是一家大型中国公司,遵循美国证券交易委员会的相关备案和审核规则。即使发现其他中国股票不合规,阿里巴巴股票也不会从纽约证券交易所退市。 ...


阿里巴巴是一家大型中国公司,遵循美国证券交易委员会的相关备案和审核规则。即使发现其他中国股票不合规,阿里巴巴股票也不会从纽约证券交易所退市。


【阿里巴巴股票】


阿里巴巴的市值为5360亿美元。在截至3月的上一财年,它的“数字经济”总市值刚刚超过1万亿美元。该公司表示,这相当于中国零售总额的六分之一。

因此,这家公司不是另一个Luckin Coffee的情况。阿里巴巴不是欺诈性公司

阿里巴巴符合美国规定

在我看来,阿里巴巴遵守美国法规。实际上,首席财务官Maggie Wu最近讨论了该公司如何遵守美国和中国的监管规定。5月22日,她在公司第一季度的投资者电话会议上提出了这个问题。

该公司声称,美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)正在与中国四大会计师事务所以及中国证券交易委员会(SEC)进行对话。她说,无论如何,该公司自成立以来一直遵循公认的会计原则,其账簿由普华永道香港分部审核。

之所以进行讨论,是因为美国参议院于5月20日通过了有关外国公司的立法。该法案要求那些连续三年不允许PCOAB审计的公司退市。

根据阿里巴巴的历史经验,通过这些审核应该没有问题。

阿里巴巴的经济表现正在回升

阿里巴巴在5月22 日发布了3月的季度和年终业绩。有趣的是,尽管收入下降了22%,但调整后的收入实际上增长了1%。

此外,其年度活跃客户增长了约10%,达到7.26亿人。据首席财务官称,这一数字约占中国总人口的一半。

不用说,三月份季度的自由现金流为负。但是该公司声称,FCF的流出是由于一次监管变更。在完成相关的全球速卖通交易后,它将不再持有消费者资金,然后再将其释放给商家。没有一次一次性的逆转,该公司声称本季度的FCF将达到2.79亿美元。

该季度收入为161亿美元。但由于调整后的EBITDA为36亿美元,其利润率非常可观,为22%。对于这样规模的公司来说,这是非常令人印象深刻的。

我发现有趣的是,首席财务官谈到了在截至2021年3月的下一个财政年度达到6500亿元人民币的收入,这比去年增长了27.5%。

似乎没有什么可以阻止这家公司的。

您对BABA股票有什么期望?

如果公司的利润率保持不变,我们可以预计公司明年的每股收益约为10美元。以目前的价格,这使得阿里巴巴的股价相对便宜,市盈率仅为20倍。

纳斯达克表示,在华尔街追踪该公司的六名分析师对阿里巴巴的平均目标价为255.35美元。这比5月29日上周五每股207.39美元的收盘价高出23.1%。

然而,Seeking Alpha的数据显示,截至2021年3月,该公司36位分析师的平均预期收益仅为8.63美元。这比我估计的10美元要低得多。此外,到2022年3月,这些分析师预计每股收益为10.89美元。换句话说,分析师的共识是,阿里巴巴的每股收益要到两年后才会超过10美元。

然而,这一趋势仍在上升。一些分析师把阿里巴巴的股价目标定在290美元以上。

但这里有一些需要考虑的东西。即使阿里巴巴的每股收益仅为8.63美元,这仍相当于9.2%的同比增幅。大多数公司预计今年的收益会更低。因此,我认为阿里巴巴的股票应该有更高的市盈率。

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